谢治宇、乔迁都在调仓 各有何新布局?共同看好煤炭“稳健性”
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2024-06-05 18:49:58
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  兴证全球基金2023四季报也渐次披露。较上一季度,谢治宇、乔迁2位基金经理在管基金前十大重仓股调整明显;尤其是乔迁,旗下产品十大重仓股可谓是“大换血”。

  据wind统计,谢治宇、乔迁在管基金前三大重仓行业均依次为:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业。据四季报,这2位基金经理旗下各自在管的产品均维持较高权益仓位,配置占比均在90%以上。

  而同时,随着转债等金融工具的定价波动和标的增加,乔迁在管的兴全新视野在通过多种工具降低波动率及控制回撤的方面,进行了更多储备,以期基金在净值的短期和长期收益表现上有更好的均衡度。季报显示,兴全新视野2023全年亏损0.10%,高于业绩比较基准的-8.16%,而乔迁旗下另外2只产品业绩仍低于业绩比较基准。

  梳理发现,较去年三季度末,乔迁旗下兴全商业模式优选、兴全新视野十大重仓股中均新进7只个股,且这2只产品新进个股中有6只个股是相同的。经查,这6只个股中半导体个股有4只,即通富微电、澜起科技、长电科技、晶晨股份。

  另外,谢治宇旗下3只产品去年四季度新晋十大重仓股中均有通富微电、新产业2只个股。通富微电、新产业去年四季度股价累计增幅分别为20.61%、23.11%。

  在四季报中,谢治宇、乔迁均谈及对煤炭板块的看法。乔迁提出,煤炭等低估值高分红板块仍然表现稳健,部分代表新兴产业发展方向的科技股受益于国产新手机发布等因素也有所表现;而房地产、建材等相关股票调整幅度较大。

  谢治宇:继续精选个股、挖掘公司长期成长价值

  截至去年四季度末,谢治宇在管基金的3只产品总规模394.2亿元,较上季度末减少了27.98亿元。而相较于2021年四季度达到的规模高点963.45亿元,谢治宇在管总规模缩水了569.25亿元;同时旗下3只产品基金份额均在去年四季度有所缩减,期间兴全社会价值三年出现净申购,总赎回份额为9977.03万股。

  据wind统计,谢治宇旗下产品前十大重仓股依次为:澜起科技、三安光电、海尔智家、晶晨股份、快手-W、通富微电、新产业、梅花生物、公牛集团、海康威视。

  较去年三季度末,通富微电、新产业新进兴全合润前十大重仓股中,中兴通讯、韵达股份退出该行列;通富微电、新产业、宁德时代新进兴全合宜前十大重仓股中,药明生物、工业富联、腾讯控股退出;同一时间,晶晨股份、新产业、通富微电、高伟电子共计4只个股新进兴全社会价值三年前十大重仓股中,药明生物、中兴通讯、韵达股份、麦格米特则在去年四季度退出。

  另据四季报披露,兴全合宜、兴全社会价值三年配置的港股前三大重仓行业均依次为:通信服务、医疗保健、信息技术。

  四季报披露,兴全合润、兴全社会价值三年、兴全合宜A在2023年业绩分别亏损了9.33%、10.36%、15.89%。

  四季报中,谢治宇表示将立足长远与考虑当下结合,继续精选个股、挖掘公司长期成长价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。另外,他指出营收偏稳定的煤炭、电力等高股息资产表现出了超额收益。

  乔迁:仍重视长周期基本面和估值的匹配度

  截至去年四季度末,乔迁在管的3只产品总规模247.87亿元,较上季度末减少了18.51亿元。据四季报,这3只产品基金份额均在去年四季度有所减少。

  据wind统计,乔迁旗下产品前十大重仓股依次为:海尔智家、鱼跃医疗、通富微电、东山精密、澜起科技、海澜之家、歌尔股份、长电科技、晶晨股份、宁德时代。

  较去年三季度末,乔迁旗下3只产品十大重仓股去年四季度变化较大。这其中,兴全商业模式优选、兴全新视野十大重仓股中均有7只个股出现变化,各自新进个股中均有通富微电、澜起科技、歌尔股份、海澜之家、长电科技、晶晨股份6只个股。

  经梳理,在四季度,上述6只个股连同紫金矿业新进兴全商业模式优选十大重仓股,思源电气、工业富联、紫光股份、中兴通讯、分众传媒、海大集团、上海瀚讯退出该行列;上述6只个股与赛腾股份新进兴全新视野十大重仓股,思源电气、工业富联、紫光股份、分众传媒、海大集团、中兴通讯、上海瀚讯则退出该行列。

  同时,香港交易所、中国中免、宁波银行、法拉电子退出兴全合丰三年十大重仓股,立讯精密、中熔电气、众生药业、金斯瑞生物科技在去年四季度新进该行列。

  就2023年而言,乔迁旗下3只产品业绩表现差异明显。据四季报,在过去的一年,兴全合丰三年业绩亏损24.35%,业绩比较基准为-8.77%;兴全新视野收益回报为0.06%,业绩比较基准为6%;兴全新视野全年亏损0.10%,高于业绩比较基准的-8.16%。

  四季报指出,兴全合丰三年行业和个股配置上继续有所分散,新增配置个股主要分布在医药、科技、汽车、军工等行业,以期望能够把握住当下国内经济转型发展期的投资机遇。后续,乔迁将考虑公司长期成长空间、壁垒、短期估值及景气度等多方面因素,对持仓个股不断优化。总体思路上,仍然以自下而上选股和均衡配置的投资理念为主,以追求长期而稳健的回报为目标。

  总体而言,兴全新视野、兴全商业模式优选仍然坚持以长周期内自下而上精选个股为首要基础,同时考虑将中观及宏观因素作为重要的背景考量,重视股票的定价保护,以期在短期不确定性因素较多的环境下,尽可能把握长周期,力争获取收益确定度更大的部分。

  中期维度,进口替代、出口、科技创新仍然是自上而下关注的重点。结构上,乔迁仍重视长周期基本面和估值的匹配度,行业分布相对均衡。

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